2023年信息通信行業發展趨勢展望

【發布日期：2023/1/16 9:29:58】  【來源：中國電信研究院】

趨勢一 、經濟回升與政策利好促進信息化、數字化需求復蘇

2023年，我國經濟將頂住全球經濟下行壓力，有望實現較大幅度的恢復性反彈。穩增長推動下的新基建需求疊加擴內需中復蘇的信息化需求，將賦予行業更大發展機遇，機構預測2023年我國企業數字化業務支出增速將達到經濟增長的4倍。市場主體復蘇將進一步強化產業數字化等新動能對電信業的增長貢獻，貢獻率有望從當前的64%進一步提升至70%以上。
伴隨防疫新政發布以及助企紓困稅費政策逐漸落地，將顯著釋放流動性，如農村人口的務農、務工，中小微企業復工復產等也將快速提升市場活躍度并帶動信息化需求提升。市場格局方面，互聯網行業2023年大概率結束負增長，于2023年底恢復至15%以上的高增長區間，主要企業將“脫虛向實”，進一步發力產業互聯網領域，行業競爭態勢將存在更多變量。

趨勢二 、云計算回歸技術和商業本質，深耕垂直行業和細分領域

隨著企業對云的接受度持續升高，云計算市場增長依舊可觀，據Gartner預測，2023年全球公有云市場規模達到5765億美元。隨著產業數字化推進，云正作為基礎設施聯合網絡、安全、應用等要素重塑IT行業，通過高性能、標準化、模塊化和可組合性特征滿足企業用戶高效、靈活定制、快速交付、穩定安全等上云需求。隨著企業對業務安全穩定運行要求的提升，多云策略在一定程度上保證了業務的連續性，多云管理、云邊端部署一致性將進一步優化用云體驗。
各大云商陸續回歸技術驅動，發展關鍵詞轉向降本增效，基于軟硬協同優化和定制的成本優化將提上日程。2022年阿里、亞馬遜、華為等頭部云商戰略投入的Serverless、云原生等技術，2023年依舊是關注的重點。針對行業客戶專業化需求，云商將通過行業垂直化aPaaS深耕細分領域，平衡定制化與敏捷響應的矛盾。

趨勢三 、新型數字化應用場景驅動云網及多元數字技術要素深度融合

數字化轉型升級形成新的更高層次智能連接需求，轉型主體內部網絡升級、跨地域互聯、多云跨云連接等，要求多元網絡技術的融合應用，包括5G、WiFi6、工業PON、TSN、可編程網絡等。與此同時，以云網為根基，形成大數據、人工智能、區塊鏈、AR/VR、數字孿生、GIS等多元數字技術的深度融合，推動數字化應用場景的不斷創新。平臺化設計、智能化制造、個性化定制、網絡化協同、服務化延伸、數字化管理等新模式不斷涌現，多元數字技術融合不斷孕育出新的應用場景。

趨勢四、“5G+工業互聯網”示范作用進一步凸顯，5G專網進入規模發展階段

2022年我國“5G+工業互聯網”示范項目數量同比增長110.5%，已覆蓋41個國民經濟大類，應用領域進一步從基礎連接、外圍輔助環節向生產中心環節拓展，隨著配套政策的落地實施，2023年示范項目數量將保持高位增長。同時伴隨建設成效日益顯現，以及5G專網專頻許可的發放將進一步激發客戶對“5G+工業互聯網”的認可程度，預計將在AI視覺質檢、設備數采監控、視頻安防監控領域率先大規模應用。從供給側來看，過去三年5G芯片模組平均降價約40%，同時 5G工業融合終端產品持續豐富，預計2023年5G專網綜合成本將繼續下降，降低中小企業建設和使用5G專網的門檻。同時，以運營商主導、多主體參與的5G專網生態體系將進一步完善，5G專網市場規模有望加速放量，2023年將超過370億元。

趨勢五 、網信安全成為行業數字化領域的投入重點，尤其是數字政府

2023年國家與產業將持續高度重視網絡與信息安全，加大網信安項目的資金投入，強化統籌推進，縮小地域鴻溝。目前，我國網信安全整體投入偏低，距離工信部2023年達到10%的要求，仍存在較大差距，與歐美國家差距更為明顯，美國2023財年預算提案顯示該比例為16.57%，2023年重點行業的網信安投入將進一步加大。
從投入領域來看，數字政府最為值得關注。網信安全是政府最為關注的需求點，90%數字政府建設項目均有安全技術要求。目前各省在安全技術、資金投入方面卻存在較大差異，地區分化明顯，北上廣等地區資金投入遙遙領先，是云南、新疆、青海等中西部地區的20倍。2023年投資重點將會聚焦區域平衡發展，持續加大中西部地區網絡、系統、信息及數據等網信安全的建設投入，重點包括關鍵信息基礎設施安全保護、網絡安全實時監測、事件應急處置、數據資源池安全穩定等方面。

趨勢六 、降本增效與提升客戶感知成為企業數字化轉型的核心訴求

2023年數字化轉型推動的降本增效將繼續成為企業經營的重點方向，數字化轉型將從單一場景驅動向流程驅動轉變，全鏈路協同實現降本增效。此外，由于后疫情時代客戶對線上服務需求持續增加，以提升客戶體驗為核心，打造差異化競爭優勢成為企業關注的另一重要數字化轉型方向，根據調研反饋，客戶需求集中在線上線下提供一致性、一站式服務、自助交易服務、先試用后付費等。
從轉型路徑來看，上云、用云并實現云上創新，仍是企業數字化轉型升級的首要選擇。而選擇一個（而不是多個）云生態系統并選擇高效可靠的數字化轉型服務商（尤其是云MSP）或成為企業數字化轉型走向成功的關鍵，有利于降低企業信息基礎設施管理和維護復雜度，使其進一步專注于業務創新。

趨勢七 、產業數字化向三四線城市與縣域市場下沉，迎來新的增長空間

伴隨我國城鎮化快速發展，市場下沉將成為產業數字化顯著趨勢。根據國家統計局數據，預計到2025年，中國城鎮化率將達到65.50%, 2035年中國常住人口城鎮化率達到72%。下一步將從城鎮化率的提升向新型智慧化城市內涵建設發展。到 2025年，縣城將成為新型城市建設的重點載體。根據相關研究顯示，三、四線城市數字化增速保持高位水平，達到一線城市的2倍。

趨勢八 、新型AI技術與虛擬現實交互能力融合發展，推動元宇宙實現多點突破

2022年底ChatGPT的爆火證明了AI模型和技術上的新突破，其支撐的機器人顯著提升了連續對話和復雜任務處理能力。預計2023年以ChatGPT/DALL-E2為代表的新型AI技術應用，將促進虛擬人、3D渲染等多點突破，驅動電商、金融、醫療、教育、政務等領域迎來元宇宙應用的爆發期。
從元宇宙硬件入口來看，2023年以蘋果VR/AR頭顯設備為代表的各路XR新品將相繼問世，未來2年眼追技術在VR設備的滲透率將從目前的不到5%提升到80%以上，此外氣味模擬也將加入到VR設備功能中。元宇宙行業硬件技術及生態內容在2023年進一步走向成熟。應用方面，國內2022年發布的17項涉及元宇宙具體應用場景的政策中，文旅出現9次處于領先。預計2023年隨著元宇宙底層技術創新、應用產品形態性能提升，沉浸式新體驗重塑文旅產業格局和體驗方式，或將首先出現標桿示范性應用。

趨勢九 、視頻云成為大視頻行業創新發展的源動力

當前生產生活各行業對視頻依賴程度日益提高，我國短視頻用戶已占網民的91.5%，2023年將進一步提升，全球數據空間中視頻圖像數據占比將達到70%。隨著5G、千兆光纖普及，H.266編碼技術逐步成熟，以及2k+屏手機占比逐步提升，視頻逐步向2K、4K乃至8K過渡，且直播、音視頻通信時延也從原來的2-3s，降至500ms以內。
這種超高清和低延時賦予視頻更大的想象空間。一方面視頻將連接虛擬現實，創造出全新的視頻感知及內容體驗，向元宇宙進階；同時，視頻在AI賦能下逐步轉化為結構化信息，配合超低延時將成為產業數字化重要能力，應用于實時音視頻會議、遠程醫療、自動駕駛、智能制造等場景。
視頻云作為行業基礎設施，將持續構建超高清、低時延、沉浸式及強交互四大技術矩陣，強化視覺AI、智能編碼等PaaS能力，并將邊緣云與RTC充分融合，將視頻碼率降低30%以上、時延降至200ms以下，強化視頻的體驗感知和交互能力，預計2023年視頻云市場規模突破800億。

趨勢十 、芯片加速進入后摩爾時代，從底層驅動信息通信業變革創新

芯片正在加速進入后摩爾時代，GAAFET工藝將替代FinFET突破3nm以下制程量產瓶頸；FPGA、ASIC等異構芯片將憑借優異的性能功耗表現在先進計算、網絡等領域廣泛應用；以Chiplet、SiP為代表的先進封裝在終端芯片中占比將超過70%，同時為芯片廠商繞過光刻機限令提供新思路。
芯片技術創新將進一步影響全球產業格局，預計2023年中國憑借政策和需求優勢，新增產能和市場份額將繼續領先。同時更多企業采用定制化芯片實現云網端芯一體化，降低算力成本、提高業務靈活性，例如云廠商自研DPU、IPU提高云資源池數據傳輸效率，汽車廠商通過車載芯片與云端協同實現L3級以上自動駕駛。

趨勢十一 、數據立法進程加快激發數據要素潛能，促進數據流通、開發利用、規范管理

數據資源是推動數字經濟高質量發展的源動力，其合規、高效流通使用，能充分激發數據要素潛能，賦能實體經濟，全面推進數字經濟做強做優。目前對數據要素的規范管理、開發利用、流通交易等仍處于起步階段。國務院近日印發《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，對建立數據產權制度、流通交易制度、收益分配制度、治理制度等四方面提出具體要求。2023年將愈加重視數據要素的利用治理，進一步加快數據立法進程及配套措施的不斷完善，促進數據有效流通和開發利用。作為公共數據歸集、整合、共享、開放的統一基礎設施，全國一體化政務大數據體系建設將繼續加快推進，針對各省數據開放數量、質量、范圍，以及數據應用場景、應用質量、多樣性方面差距明顯的現狀，2023年將從制度、平臺、應用等多方面錨定數據要素規范使用，最大程度促進數據流通和開發利用。

趨勢十二 、物聯網平臺市場加速整合，物云融合成為云計算發展的重要助力

一方面，物聯網平臺市場持續洗牌。2022年下半年，谷歌、博世、IBM、愛立信等互聯網、工業、IT、通信領域的巨頭陸續宣布關閉或出售其物聯網平臺。以連接和設備管理為主，平臺價值低、缺乏規模效應是其退出的主要原因。
另一方面，物云融合對云計算的推動作用日益凸顯。IOT Analytics數據顯示，2020~2026年全球物聯網平臺商云支出CAGR高達33%，我國物聯網平臺商的云支出占比超過30%。部署在云上的物聯網應用使能和數據分析平臺，不僅能節省70%的IT成本，價值也遠高于連接業務。IDC預測，到2025 年，物聯網設備生成的數據量預計將達到73.1 ZB。智能攝像頭、智能汽車等強算力、大帶寬終端產生的數據尤為驚人，如一輛智能網聯汽車每天就可能收集10TB的數據。海量數據對云存儲和高算力提出強勁需求，將持續推動云業務發展。